Die Celesio AG gibt die Preisfestsetzung einer Wandelanleihe bekannt, die ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der USA zum Kauf angeboten wurde. Das Gesamtemissionsvolumen der Anleihe beträgt 350 Mio Euro, einschließlich der Mehrzuteilungsoption in Höhe von 15 Prozent, sofern diese ausgeübt wird. Die von der Celesio AG garantierte Wandelanleihe wird von Celesio Finance B.V., einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft der Celesio AG, ausgegeben und ist in existierende oder neue Aktien der Celesio AG wandelbar. Die Laufzeit der Wandelanleihe beträgt fünf Jahre. Der jährliche Kupon der Wandelanleihe wurde auf 3,75 Prozent festgelegt. Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf 22,49 Euro festgesetzt. Dies entspricht einer Prämie von 25 Prozent über dem Referenzpreis von 17,99 Euro. Die Transaktion war mit einem Orderbuch von über 3,5 Mrd Euro zehnfach überzeichnet. BNP Paribas begleitet die Transaktion als Sole Global Coordinator und gemeinsam mit der Société Générale Corporate & Investment Banking als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner.