Börsen können sich behaupten
Der gestrige Handelstag an der Wall Street war von einer Vielzahl von Events geprägt. 110 Unternehmen präsentierten ihre Quartalszahlen, hinzu kam der wöchentliche Energiebericht und die Vorlage des Beige Book durch die Fed. Rückenwind erhielten die Märkte von den erneut nachgebenden Ölpreisnotierungen. Das Rohöl verlor 3,1 % auf 124,48 USD/barrel und erreichte damit das tiefste Level seit mehr als 6 Wochen. Dies wiederum sorgte für deutliche Kursgewinne im Airlinesektor (+ 8,5 %) und für deutlichere Abschläge bei den Energiewerten (-3,8 %). Im Fokus stand erneut der Finanzsektor, nachdem bekannt wurde, dass US-Präsident Bush dass Rettungspaket für Freddie Mac und Fannie Mae absegnen wird. In der Folge legten beide Aktien mehr als 11 % zu, das schwächere Quartalsergebnis von Washington Mutual (der Quartalsverlust betrug 3,3 Mrd. USD) wurde damit etwas in den Hintergrund gedrängt. Die Quartalsberichtssaison setzt sich auch heute weiter fort, allerdings lässt die Anhäufung „großer Namen“ etwas nach. Folgende Unternehmen werden u.a. heute im Blickpunkt stehen: Dow Chemical (geschätztes EPS 0,85 USD), Juniper Networks (0,27 USD), Bristol-Myers Squibb (0,40 USD), Kimberly-Clark (1,04 USD), Eli Lilly (1,00 USD) und Qimonda (-1,43 USD). Der Dow erreichte gestern den 6. Tag in Folge ein neues Bewegungshoch, was aus kurzfristig technischer Sicht positiv zu erwähnen ist, dennoch kann davon ausgegangen werden, dass es zunehmend schwieriger werden sollte, weitere Gewinne zu etablieren. Insbesondere die Tatsache, dass der Dow mit einem sog. „spinnig top“ exakt sein 38,2 % Fibonacci-Retracement (11.712 ) erreicht hat, legt diese Vermutung nahe. Auffallend ist zudem, dass der %R-Indikator beginnt, im oberen Extrembereich nach unten wegzudrehen. Folglich könnte der Support bei 11.375 Punkten im Dow wieder in Reichweite geraten. Für ein weiterhin positives Bild ist es elementar wichtig, dass der o.g. Widerstand gebrochen bzw. nachhaltig überschritten wird.

Nachbörslich vorgelegte Quartalszahlen bzw. Nachrichten wirkten sich auf die Kurse wie folgt aus: Amazon.com + 8,56 %, Qualcomm + 18,70 %, Aflac-4,1 %, McKesson-4,7 %, Washington Mutual + 5,16 %, Fannie Mae + 6,67 %, Freddie Mac + 6,02 %

Beflügelt von einem weiter nachgebenden Ölpreis und gut aufgenommenen Quartalsergebnissen u.a. von VW und Peugeot, konnte der Dax erneut Kursgewinne verbuchen. Der Leitindex ging mit einem Plus von 1,5 % bei 6.536,39 Zählern aus dem Handel. VW führte mit einem deutlichen Aufschlag von 6,9 % die Gewinnerliste an. Ursächlich waren die positiven Quartalszahlen. In der Folge wurde ein neues Alltime-High erreicht, welches die Bewegungsdynamik nochmals größer werden ließ. Die Aktien der Deutschen Bank (+ 6,32 %) und Commerzbank (+ 6,26 %) vollzogen ebenfalls eine gute Performance. Hingegen musste die Aktie von Merck mit einem Minus von 7,17 % deutliche Abschläge hinnehmen. Das damit erreichte, neue Jahrestief lässt vermuten, dass sich die unterdurchschnittliche Performance der letzten Zeit weiter fortsetzen wird. Im Verlauf des Vormittags wird zunächst der Ifo-Geschäftsklimaindex im Blickpunkt stehen. Insgesamt fallen die Stimmungsindikatoren negativ aus, wir halten die Konsensusschätzungen leichter Rückgänge für realistisch. Unter technischen Gesichtspunkten sind heute die im folgenden aufgeführten Werte ( auf der Longseite) beachtenswert: BMW, Münchener Rück (evtl. Ausbildung eines measuring gap), Lanxess (über 28,60 €), Leoni (ü. 28,40 €), Wincor Nixdorf, Bechtle, Epcos, Singulus, BNP Paribas, Credit Agricole, ING, LVMH, Renault (ü. 60,00 €) und Schneider Electric. Die Indikation für den heutigen Handelsstart ist erneut positiv. Damit nähert sich der Index dem wichtigen Widerstand bei 6.620 Zählern weiter an.