Aktienmärkte etablieren sich auf hohem Niveau
Die US-Börsen retteten leichte Kursgewinne über die Schlussglocke. Dies ist insbesondere deshalb bemerkenswert, da im Tagesverlauf bereits ein Tief bei 9.034 Punkten im Dow erreicht worden war. Der Schlusskurs entsprach nahezu dem Tageshoch. Zuvor hatten die Ausblicke von Honeywell und Aetna auf die Stimmung gedrückt. Auch die wie erwartet ausgefallenen Zahlen von Verizon waren wenig inspirierend.
Hingegen vollzogen Bankaktien eine outperformance. Der KBW Banking Index kletterte um 3,1 % ohne dass es dafür erkennbare Gründe gab. Nach Angaben des Wall Street Journal drosselten die Banken die Kreditvergabe im 2. Quartal um 3 %. Dies zeigt, dass die führenden Finanzhäuser diesbezüglich weiterhin vorsichtig agieren. Insgesamt recht positiv hatten sich die Daten vom Häusermarkt ausgewirkt. Die Zahl der verkauften Neubauten stieg im Juni um 11,0 % auf 385.000 nach rev. 346.000. Damit wurden die Konsensschätzungen deutlich übertroffen. Heute stehen die Quartalsberichte von u.a. United States Steel, Valero, Viacom und Waters Corp., zur Veröffentlichung an. Darüber hinaus werden das Verbrauchervertrauen des Conference Boards und der Richmond-Fed-Index Beachtung finden.
Das charttechnische Bild des Dow Jones auf Tagesbasis sieht weiter gut aus. Insbesondere die steigenden Hoch- und Tiefpunkte sind bemerkenswert. Auch die Tatsache, dass die untere Linie des sehr steil verlaufenden Trendkanals gestern erneut „verteidigt“ werden konnte ist positiv zu werten. Dem gegenüber stehen die beiden doji`s (nicht ganz ideltypisch) welche auf eine Abschwächung des Marktmomentums hindeuten. Sollte der Trendkanal in den kommenden Tagen nach unten verlassen werden, wäre eine ausgeprägtere Konsolidierung zu erwarten. Die Marke von 8.730 Punkten wäre eine erste nachhaltige Unterstützungsmarke im Dow.

Gestern gelang es dem Dax ein erneutes Impuls- bzw. Jahreshoch bei 5.309,62 Zählern auszubilden. Im weiteren Verlauf ging dem Index aber ein wenig die Luft aus, so dass schlussendlich ein Plus von 0,42 % auf 5.251,55 Punkte zu verzeichnen war. Mit klarem Vorsprung führte die Aktie der Commerzbank (+ 5,42 %) die Gewinnerliste des Dax an.
Kurzfristig charttechnische Kaufsignale, nach dem Verlassen einer breiteren Konsolidierungsbox waren für die Kursgewinne verantwortlich. Gesucht waren auch ThyssenKrupp (+2,69 %) und Salzgitter (+ 2,45 %). Daimler verlor hingegen als schwächster Daxwert 2,44 % auf 30,54 €. Im M-Dax ragten Gagfah mit Kursgewinnen in Höhe von 7,30 % heraus. Nach Zahlenvorlage wird heute zunächst die Deutsche Bank im Fokus stehen. Wie die Bank mitteilte, habe man im 2. Quartal, trotz Sonderbelastungen, einen Gewinn in Höhe von 1,1 Mrd. € erzielt. Damit wurden die Konsensschätzungen übertroffen. Der Vorsteuergewinn lag bei 1,3 Mrd. €, was etwas weniger als erwartet war. Wie es hieß, stellt man sich bei der Bank auf weitere Kreditausfälle im Jahresverlauf ein. Unter charttechnischen Gesichtspunkten (hier auf weekly-Basis) zeigt sich der Dax unverändert stark. Wie in der Grafik zu erkennen ist, hat sich im Bereich von 5.137 Punkten eine massive Unterstützung ausgebildet. Auf der anderen Seite gibt es, insbesondere in der Tagesbetrachtung verstärkt Hinweise auf eine Abschwächung der Aufwärtsimpulsbewegung. Solange das genannte Supportlevel nicht unterschritten wird, ist aber „alles im grünen Bereich“.