Aktien, Euro und Öl steigen weiter
Die US-Börsen setzten auch gestern die Gewinnstrecke der letzten Zeit weiter fort. Der breiter gefasste S&P 500 Index legte um 1,53 % zu und notierte damit das erste Mal seit dem Q4. 2008 wieder über der 1.000er Marke. Insbesondere besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten sorgten für Kaufimpulse. Der ISM Manufacturing Index stieg im Juni auf 48,9. Dies war der 7. Anstieg in Folge. Auch die Zahlen aus der Bauwirtschaft wurden gut aufgenommen. Die Ausgabgen legten im Juni im Vergleich mit dem Vormonat überraschend um 0,3 % zu. Unter den einzelnen Sektoren vollzog der Bereich Materials die beste Performance (+3,5 %). Ein deutlicher Anstieg des Ölpreises (+3,0 %) sorgte dafür, dass der CRB-Index (+3,4 %) seine Gewinne der letzten Tage (insgesamt + 9,0 % an 3 Handelstagen) weiter ausbauen konnte. Aktien aus dem Finanzsektor profitierten von ermutigenden Reports der europäischen Konkurrenz, wie z.B. Barclays und HSBC. Ford berichtete von einem Anstieg der Verkaufszahlen (+2,3 %) im Juni. Seit dem Jahr 2007 war der Autobauer nicht mehr in der Lage gewesen, Absatzsteigerungen zu vollziehen.
Heute stehen einige Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Zu nennen sind insbesondere die privaten Einkommen, Konsumausgaben, der PCE-Kerndeflator, und die schwebenden Hausverkäufe. Das ABC-Verbrauchervertrauen wird zu vernachlässigen sein. Quartalsberichte werden u.a. BMc Software, Electronic Arts, Cognizant Tech. Solutions, Duke Energy, Kraft Foods, D.R. Horton, Whole Foods Markets und Acher Daniels Midland vorlegen. Mit dem erreichen eines neuen Impulshochs hat sich das technische Bild des Dow Jones weiter verbessert. Bemerkenswert ist vor allem, dass die massive Widerstandslinie bei 9.164 Zählern (50 % Retracement aus dem Weekly-Chart) überwunden werden konnte. Die genannte Marke gilt es auch weiterhin im Auge zu behalten. Sollte der „Ausbruch“ auch auf Wochenbasis bestand haben, wäre der weitere Weg nach oben zunächst frei.

Auch gestern war der Dax nicht aufzuhalten, dies obwohl immer mehr technische Indikatoren auf eine temporäre Zwischenkorrektur hinweisen. Auf Xetra-Schlusskursbasis konnte der Deutsche Leitindex um 1,78 % auf 5.426,85 Punkte zulegen. Gut aufgenommene Quartalszahlen britischer Banken und besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten sorgten für Rückenwind. Unter den großen Gewinnern waren die Papiere Commerzbank, Deutsche Börse, ThyssenKrupp Bayer und Daimler zu finden. Weniger gut sah es hingegen für Hannover Rück, Henkel, Münchener Rück und Metro zu finden. Im besonderen Blickpunkt standen Solarwerte. Nach dem Bosch die Übernahme von Aleo Solar bekannt gegeben hatte, machten weitere Übernahmespekulationen die Runde. So kletterten z.B. Phönix Solar (+8,28 %) und Solon (+7,78 %). Heute Morgen haben bereits einige Unternehmen ihr Quartalsergebnis präsentiert. Die Münchener Rück konnte im zweiten Quartal von der Börsenerholung profitieren und den Gewinn deutlich steigern. Der Überschuss kletterte um 14 % auf 691 Mio. €, die Schätzungen wurden übertroffen. Fresenius Medical Care verzeichnete einen leichten Gewinnanstieg. Der Überschuss stieg im Vergleich mit der Vorjahresperiode um 5 % auf 221 Mio. €. Aus technischer Sicht sehr interessant ist die Tatsache, dass der Dax gestern über der wichtigen Widerstandsmarke von 5.410 Zählern schließen konnte. Diese Marke gilt es auch in den kommenden Tagen weiter im Auge zu behalten. Für weiteres Aufwärtspotenzial sollte der „Ausbruch“ nochmals nachhaltig untermauert werden.